Die amerikanischen Touristen Cass und Gav reisen mit dem Rucksack durch Serbien.Auf einer Hochzeit lernen sie Peter kennen, der ihnen anbietet, sie auf eine „echte" Tour durch die Region mitzunehmen.Sie schließen sich dem Fremden an, doch Peter legt zunehmend ein seltsames und manipulatives Verhalten an den Tag. Als Gav plötzlich verschwindet, wird Cass endgültig klar, dass hier etwas nicht stimmt. Verzweifelt versucht sie Gav zu finden und gerät dabei immer tiefer in ein finsteres Netz aus Paranoia und Gewalt..