Spanien im Frühjahr 1931. Der junge Deserteur Fernando findet Unterschlupf im Haus des MalersManolo, der weltverdrossen in der Abgeschiedenheit lebt. Als dessen äußerst bezauberndenTöchter aus Madrid zum alljährlichen Sommeraufenthalt eintreffen ahnt der besorgte Vater Übles und will seinen Gast schnell wieder loswerden. Doch vergebens: Fernando erliegt den Reizen der attraktiven Schwestern und ein lustvolles Spiel der Verführung nimmt seinen Lauf.

Der charmante Reigen lief 1993 im Wettbewerb der Berlinale, wurde neunfach mit dem spanischen Filmpreis Goya sowie mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Der größte internationale Erfolg von Altmeister Fernando Trueba war der internationale Durchbruch für Penélope Cruz.